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1991

Cuando no quedan ideas, cuando ya no se sabe porqué se hacen las cosas, se es como un hombre que ha perdido su sombra, le dice Antonio a Paul. Antonio cree que Paul ha perdido su sombra. Viejo comunista andaluz, de regreso a su tierra tras un largo exilio en Francia, Antonio aloja a Paul, que ha huido de su casa después de hacerse despedir del periódico donde trabajaba. Anne y Maria no tardarán en encontrarlo.

1962

Durante la ocupación de Italia por las tropas de Napoleón Bonaparte, Miguel Pezza, un bandido al que todo el mundo conocía por Fra Diavolo, se convirtió en una tremenda pesadilla para los franceses. Éstos, cansados de que los seguidores de Pezza les robaran alimentos, ropas y armas que luego entregaban a los más necesitados, se fijaron como meta aniquilar al bandido.

1966

Tras convertirse en forajido, Billy "el Niño" es perseguido por Pat Garrett, un antiguo compañero de correrías que ejerce de sheriff. Billy le promete respetar la ley y llevar una vida honrada.