Adaptación de la clásica novela de Luis Martín Santos, protagonizada por Imanol Arias, Victoria Abril y Charo López, dirigida por Vicente Aranda. En los años cuarenta, Pedro es un médico que investiga un nuevo tratamiento con ratones que le suministra un vagabundo que vive en las afueras. Un día el Muecas le pide un favor: que asista a su hija en una complicada operación.