Una película con ecos del western protagonizada por los míticos bailaores Antonio y La Chunga, dirigidos por Jose Luis Gonzalvo. Juan Pedro vuelve a su pueblo tras el servicio militar, y se enamora de Carmela, una gitana con la que se casa. Pero el matrimonio no es bien visto por nadie y, en una reyerta, Carmela muere. A partir de entonces, Juan Pablo sólo busca venganza.