La segunda película de Antonio Banderas como director, y la primera que rodó en España, protagonizada por Victoria Abril, Alberto Amarilla y Juan Diego. Un joven tiene que acudir a un hospital de reposo, donde ha conocido a un hombre que le ha enseñado el valor de la poesía. Ese mismo verano, se enamora apasionadamente de una mujer y el descubrimiento del sexo cambiará su vida.