Uno de los primeros cortometrajes de Julio Medem, y el que más premios le dio, donde ya está presente todo su universo. Protagonizado por Miguel Ángel García Fuentes, Laura Bayonas y Paloma Cela, cuenta la historia de Martín, un chico que pasa el verano en Madrid. En el piso de al lado se instala una actriz, y Martín cree que la vecina tiene poderes sobrenaturales.