Un guionista Americano llamado Dan Gillis, recibe el encargo de escribir el guión para la película de un joven y extraño director, Malcom. En principio es reticente por su situación personal, pero la obsesión sexual por la hermana de Malcom, le lleva a escribir el guión. Después se da cuenta que está enredado en una trama de sexo y drogas de difícil salida.