Una de las películas más inclasificables de la Historia del cine español, protagonizada por Miguel Ángel Iglesias, Lola Sordo y Ana Bernal, y dirigida por Gonzalo García Pelayo. Miguel y Rosa rompen. Ésta conoce a un pintor sevillano, recién llegado a la ciudad tras décadas de exilio. Miguel conoce a Teresa. Sin embargo, la pareja se sigue buscando por las calles de una Sevilla distinta a la habitual.