Una comedia romántica ambientada en el Toledo del siglo XVI, protagonizada por Alicia Palacios, Jorge Mistral y Lina Yegros, y dirigida por Eusebio Fernández Ardavín. Un joven se enamora durante una procesión de Catalina, la hija de El Greco y modelo de los cuadros de éste. Cuando el joven es perseguido por la Inquisición, sólo encuentra escondite en casa de Catalina y el pintor.