Una extraordinaria película folklórica, protagonizada por Concha Piquer, Fernando Granada y Carlota Bilbao, y dirigida por Luis Marquina. Filigrana es una cantaora que por fin ha conseguido el éxito. Tiene un rico admirador que le pide matrimonio. Pero sus palabras son idénticas a las que le dijo un hombre tiempo atrás, que acabó humillándola por ser gitana.