Texas, 1867. Thomas Blake, un ex coronel sudista no acepta el fin de la Guerra de Secesión y con un grupo de bandidos, protegiéndose detrás de la bandera rebelde, se dedica a saquear el territorio.
Con una audaz estratagema, el valiente Stuart liberará a Chamaco y le convencerá para que le acompañe hasta el refugio de Blake, en territorio mexicano.